쪼그라드는 대부업…신용대출 조이고 이용자도 20만명 감소

대부업 시장이 쪼그라들고 있다. 대출 잔액과 이용자 수가 모두 지난해보다 줄었다. 2018년 법정 최고금리를 내린 뒤 일본계 대형 대부업체도 신규 대출을 중단하며 대부업 시장의 하락세가 계속되고 있다. 
 
금융감독원은 30일 2020년 상반기 대부업 실태조사를 공개했다. 이 조사에 따르면 올해 상반기 말 기준 대부업체의 대출 잔액은 15조431억원으로 집계됐다. 지난해 말 대비 8739억원(5.5%) 감소했다. 자산 100억원 이상인 대형 대부업자의 대출 잔액은 12조1106억원으로 1조90억원(7.7%) 줄었다. 
 
대형 대부업체의 신규 대출 중단과 저축은행이 인수한 대부업체가 영업을 축소하며 대출 잔액이 줄었다는 것이 금감원의 분석이다. 실제로 영업 중단한 일본계 대형업체와 저축은행 인수계열 대부업체의 대출 잔액은 지난 2018년 말 6조9000억원에서 올해 상반기 3조8000억원으로 거의 반 토막났다.
 
대부업 이용자는 총 157만5000명으로, 작년 말 대비 20만2000명(11.4%) 줄었다. 대부업 이용자 수는 2017년(247만3000명)에 이어 2018년(221만3000명)과 2019년(177만7000명)에도 계속 줄어들고 있다.   
대출유형을 살펴보면 신용대출(7조8502억원)이 52.2%를 차지했다. 담보대출(7조1929억원) 비중은 47.8%다. 눈에 띄는 건 담보대출 증가세다. 2017년 전체 대부업 대출의 23.6%에 불과하던 담보대출은 지난해 44%로 급등한 뒤 신용대출과 함께 대부업 대출을 양분하고 있다. 금리 인하로 수익성이 떨어진 대부업체가 미상환 리스크를 관리하기 위해 신용대출을 줄이고 담보를 낀 대출을 늘리고 있다. 
 
대부업체들의 평균 대출금리는 17%로 나타났다. 대부업체의 평균 대출금리는 2018년 19.6%였지만 2019년 17.9%, 올해 17%로 하락하는 추세다. 대출 유형별로는 신용대출의 평균 금리가 20.4%고 부동산 등 담보가 있는 대출의 평균 금리는 13.3%다. 법정 최고금리가 현행 24%에서 내년 하반기 20%로 내려가는 만큼 대부업체의 평균 대출 금리도 17% 밑으로 떨어질 것으로 보인다.  
 
익명을 요구한 한 대부업 관계자는 “대부업체의 평균 조달금리가 6%고 대손 비용이 10%임을 고려하면 원가만 따져도 16%이기 때문에 대출금리가 17% 이하로 떨어지면 한계 상황이 올 것”이라며 “이미 법정 최고 금리가 크게 낮아져 신용대출을 주력 상품으로 해서는 이익이 나지 않는 상황”이라고 말했다.
 
금감원은 내년 하반기 최고 금리 인하가 예정된 만큼, 대부업권의 영업 실태를 면밀하게 살피겠다는 입장이다. 금감원은 “최고금리 인하에 따른 저신용자 신용대출 영향을 살펴보면서 금융소비자 보호를 위해 법정 최고금리 미준수, 불법채권 추심 등 불건전 영업행위에 대한 점검도 강화할 것”이라고 밝혔다.
 
한편 정책서민금융은 확대되는 추세지만 아직 저신용자의 자금 수요를 충족하기엔 부족한 수준이다. 서민금융진흥원 자료에 따르면 지난해 5월 말 기준 바꿔드림론·새희망홀씨·햇살론·미소금융 등 4대 서민금융의 채무자(164만3381명) 중 절반 가까이(47.2%)가 최소 1건 이상 추가 대출을 받았다.
 
추가 대출을 받은 곳은 대부업이 8조9719억원(39.6%)으로 가장 많았고 저축은행(33.4%)이 뒤를 이었다. 정책서민금융 상품만으로는 자금 수요를 감당하지 못한 저소득층이 결국 고금리 시장에 다시 진입한 것이다. 
 
홍지유 기자 hong.jiyu@joongang.co.kr